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韓国の住宅建設バブルが本気でやばいことになっていた……あとはいつ破裂するのかだけ

韓国の経済成長、極度の建設部門依存が浮き彫りに(朝鮮日報)
産業研究院が17日に公表した「最近の実物経済の建設投資依存構造」と題するリポートによると、今年の第2四半期(4-6月)の建設投資が経済成長に占める割合は51.5%で、1993年の第4四半期(10-12月)以降で最も高かった。これは第2四半期の国内総生産(GDP)の成長率(3.3%)に対する建設投資の成長寄与度(1.7%ポイント)の割合を計算した数値だ。これに先立ち韓国開発研究院も「建設投資は高い増加率をキープして内需の成長をけん引しているが、設備投資と輸出が不振であるため景気全体では改善の兆しが見えない」との分析を発表している。第2四半期の韓国銀行の統計では民間の建設投資は史上初めて50兆ウォン(約4兆5400億円)を突破し、全体の投資額116兆ウォン(約10兆5300億円)の42%に達した。

 建設投資がGDP成長に寄与する割合は2000年から14年にかけ平均5.3%だったが、その後上昇し続け、昨年の第2四半期に9.1%、第3四半期(7-9月)に32.1%と急増し、今年の第1四半期には42.9%を記録。今年1-7月の建設業の生産増加率が前年同期比で最高21.4%に達する一方で、建設業以外の産業の増加率が2-5%にとどまったことが建設投資の寄与の割合を押し上げた。
(引用ここまで)

 ……ああ、これはもう完全に依存症ですわ。
 あれだけ輸出が不振でありながら、経済成長は思いのほか高い数字を残しているのですよ。
 去年からの韓国の四半期毎成長率を見てみましょうか。

2015 1Q 0.8%
2015 2Q 0.3%
2015 3Q 1.2%(6四半期ぶり1%台)
2015 4Q 0.6%
2016 1Q 0.5%
2016 2Q 0.8%

 で、これに記事中にある寄与率に加えて、韓国版記事にあったものも持ってきてざっくりと見てみましょう。

2015 1Q 0.8%(4.2%)
2015 2Q 0.3%(9.2%)
2015 3Q 1.2%(32.1%)
2015 4Q 0.6%(35.5%)
2016 1Q 0.5%(42.9%)
2016 2Q 0.8%(51.5%)

 ……やべえ。これは本気でやばい。
 去年の第3四半期が1.2%でポジティブサプライズだったのですが、その理由の大半が住宅建設によるものとされていました。
 その頃から極端に建設部門への依存がはじまっていたということですね。

 何度か書いているように、韓国の人口ボーナスは今年で終了して人口オーナス期へと入ります。
 つまり、労働人口が減少をはじめて不動産の実需が減少していくのです。
 それもかなり急速に。

 というのもベビーブーマーが引退をはじめるのです。
 彼らが引退して給与収入がなくなると当然、貯蓄の切り崩しや(所有していれば)不動産からの収入がメインのものとなり、新規の不動産投資投資は抑えられます。
 そんな中、どうやってこのドーピングとも言えるような建設部門依存を維持するのか。

 官製バブルを継続していくしかないのですが。
 それをやったとしたら、ただの問題の先送り。
 将来における破綻の規模を大きくするだけです。

 うまく建設部門から輸出部門への切り替えをやっていくしかないのですが、世界経済はまだまだ当分は不調さを堅持しそうな様子。
 韓国内に新しい経済のエンジンがあるというわけでもなく。
 家計負債はGDPとほぼ同額でもはや枠の余裕がそれほどあるとも思えない。

 ……これはもう詰みだわ。
 パク・クネはあと1年半の自分の任期中に建設バブルが破綻を迎えないように祈ることしかできそうにないですね。


この記事へのコメント

  • 本質は 2016年09月18日 18:26

    んでもって、韓国に投資している日本企業の圧力で・・・
    ってとこまで見えた!!
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 18:27

    ガーンとバブルが弾けて、韓国人の資産の大部分が吹っ飛び、急速な信用収縮。
    家計負債の猛烈な貸し剥がしが始まって、経済全体も牽引する実需が何もないからずっとマイナス成長って感じですか。

    終わりですねこりゃ。
  • 名無しさん 2016年09月18日 18:27

    中国と同じ成長戦略ですね。
    これから世界の鉄鋼需要が上向く予想もあるんですが、中国や韓国が鬼城作りを加速するからなんでしょう。
  • taka 2016年09月18日 18:27

    日本の責任にするため必死こきます。
    嘘、捏造のパレードw
  • 違法人 2016年09月18日 18:30

    民主制やめたら全て解決。
    中国を見習うと良い。あれだけ無茶苦茶やっているけど経済は絶好調。
    やっぱりアジアには民主制は致命的にうまく行かないのです。

    確かに、中華システムは22世紀頭には混迷し、中華人民共和国は300年以内(あと200年くらい)で崩壊することになりますが。
    でも、その頃には韓国人なんて居ませんから。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 18:35

    一年半もつかなぁ…
  • 名無しのILOVEJAPAN 2016年09月18日 18:57

    中国もやばい、ドイツ銀もやばい
    薄氷を踏む状態
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 19:02

    手を差し伸べてたら法則発動
  • 名無し 2016年09月18日 19:21

    にしてもいくら下駄を履かせているとしてもGDP成長率3.3%は盛り過ぎでしょ。
  • エル 2016年09月18日 19:27

    クネクネ自身は新たな「成長戦略」を打ち出しているけどね。
    ドローンとか、人工知能とか、自動運転とか。
    その時の流行りに飛びついているけど、悲しいかな、南朝鮮には基礎技術が何もないから、アキヒロのお魚ロボットの二の舞になるのは確定済み。
    その前に、研究に着手できるのかも不透明だけど。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 19:36

    これが世界経済や日本経済にどう波及するかが気になる
    全く影響ないなんてことはないだろうけど
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 19:40

    ※10
    全部Googleからパクるつもりなんじゃね
  • ぽむぽむ 2016年09月18日 19:51

    ちょっと前まで、韓国を見習えと日本の経済学者、経済誌の連中が持ち上げてんだからなぁ。
    大前研一なんか、日本経済新聞で『これからは韓流。日本は韓国を見習え』と、とにかく韓国べた褒めしてたっけ。
    高橋洋一や三橋貴明氏は一貫して韓国経済の危うさを説いていたけど。
    韓国なんかどうなってもいいけど、日本の親韓議員がバカなことしそうで不安だ。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 19:53

    韓進海運のゴタゴタは韓国のこれからを予兆してるみたいに思えます。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 20:02

    ワールドビジネスサテライトも酷かった。ネットで汚い海も野ざらしの粗鉄板もじょうきをいっした
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 20:03

    労働騒動もみんな見えてるのに。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 20:30

    官製バブルと言うたらい回し手段があるなら、朴槿恵は普通に使うでしょうねぇ。
    で、次に回してあとはシラナーイ、と。

    そんな気がします。

    ……次にたらいを回すまで、息が続けばいいけどね?
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 20:41

    中国は政府や政府系企業が投資すれば帳簿上は何とかなる。
    が,韓国はそうはいかないからなあ。
    朴槿恵はほとんど自業自得だが,次の大統領は地獄だな。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 20:50

    まあ、セヲル然り、韓進然り…。
    まだ間に合うって時期に何もしない(何も出来ない?)国と政府ですからね。
    不動産バブルも同じ道を辿るのは既定路線でしょう。
  • みらーしぇーど 2016年09月18日 20:56

    実際、日本の銀行系ノンバンクが少なからずかの国の家計負債に「貢献」しているようですので、バブルがはじければ日本への不条理な批判記事がたくさん出回るのでしょうね。

    「いい時ばかり投資して、経済危機になると全く助けてくれない」だの「日本系金融機関は金儲けしか考えていない」だの、自分たちの無策を棚に上げてニホンガーの大合唱になりそうですね。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 20:59

    ※20
    まあ、そうなりゃ鼻ほじりながら屁でもこいてりゃいいですよ。
  • ななし 2016年09月18日 21:18

    ※2
    というより、タイミングや投資から見ても、韓国は中国の口車に乗って、中国の資材消費目的のバブルを仕込んだと思いますよ。彼らがチョイノミクスと呼んでいたものですね。
    投資も中国からなされるし、韓国政府は楽に景気回復できるとか見当違いをしていたと思いますが、景気回復どころかたった二年で国民を借金漬けにしたのですから、恐るべき国民窮乏策でした。

    ※20
    日系在日ノンバンクからの借り入れは、韓国の銀行が貸し渋りをしたからですよ。というか、元金の減らない無謀なローンを組み続けているからでもあるのですが。
    べらぼうな金利らしいですが、韓国政府や議会はまったくノータッチですね。遠征売春婦が増加している一因とも思えますが。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 21:19

    逆に考えるんだ
    「破綻してもいいや」って考えるんだ
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 21:21

    確か韓国の住宅価格の上昇は、ソウルぐらいなもんでその他の地域では下落だったような。要はソウルにだけ人が集まってそれが住宅事情を支えてるだけ。まあいずれ崩壊するだろうけど、何がきっかけになるかだけかなあ。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 21:21

    いやいやまだまだ行ってもらわんと爆笑出来んだろ?
    GDPガーっていつもホルホルしてたんだから中身ばらしちゃいかんよ
    バブルは大きければ大きいほどはじけたとき面白いんだからもっともっと行こう
  • ななし 2016年09月18日 21:25

    ※7
    そうですね。
    その対処法をG7で話し合ったはずですが、メルケルが財政出動を拒否したのには笑ってしまいました。
    火種の癖に、危機に際して貯め込んだ金は出したくないというのですから。

    離脱に関してキャメロンの腹が決まったもこのあたりじゃないでしょうか。彼はずーっと離脱派だったのに、国民投票に際して残留を支持していたのですから相当の狸ですね。
  • 通行人 2016年09月18日 21:35

    パククネはこれから必死にモルヒネ打ちまくって任期まで持ってくれるかどうかが気になりますね。
  • ニンジャリバンバン 2016年09月18日 22:10

    (つд⊂)ゴシゴシ ...(;゚д゚) ・・・
    (つд⊂)ゴシゴシゴシ...(;゚Д゚) …!?
    GDP3.3%の半分以上が建設で、どうやらそのほとんどが住宅!?
    まっ...マジっすか!?。クラクラする数字ですね。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 22:42

    クネクネは任期中にバブルが弾けなきゃいいや~
    と思っているかもしれないけど‥
    任期を終えたら大急ぎで国外に逃げた方がいいと思うの。
    Xデーの時のうのうと韓国にいたらマジで暗殺されかねんよこの人
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 22:59

    >……これはもう詰みだわ。
    >パク・クネはあと1年半の自分の任期中に建設バブルが破綻を迎えないように祈ることしかできそうにないですね。

    もう詰みと言われて何年たったことか・・・
    しかし、もう住宅バブルだけじゃなくなってるからね。
    あと1年半とか2年でしょうな。
    はでなフィナーレを期待したいところ。
  • ななし 2016年09月18日 23:26

    ※30
    破綻て、利益が出ないことでも負債が増えることでもなくて、払う金が無くなったときですから、良し悪しは別にして、貸し手がいる限り破綻せずに経済は回ります。

    今は韓国の企業が借金を増やしながら、貯金、資産を吐き出しているターンです。
    日米欧はほぼ店じまいに入っていて、今は中国が貪っているところ。
    借金で破綻を先延ばしにした結果、資産らしい資産は全て中国のものになっているなんてことになりかねませんよ。

    私も含めて日本人的感覚なら、外資で自転車操業って段階で詰みだと考えると思いますから、とっくに詰んでいるとも言えると思いますよ。
  • Nanashi has No Name 2016年09月18日 23:38

    在日韓国人は今すぐ祖国に帰って祖国の為に頑張ろう♪
  • 軍事速報の中将 2016年09月18日 23:53

    別のまとめブログの中に、政府が住宅価格が下がら
    ないように供給を絞っているとの話しがあったが、
    それが事実なら住宅関連設備の会社も大ダメージ。
    もう本当にダメかもわからんね。
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 00:33

    なるほど。これって、かなり重要な記事ですね。建設投資だけで、GDP成長に占める割合が約51.5%もあって過去最高記録。すでに過半を超えてましたか。

    韓国銀行によると、第2四半期で約54兆2000億ウォンが増えた。総額としても過去最高を記録。
    で、家計融資の増加額、約32兆9000億ウォンのうち、約15兆5000億ウォンがノンバンク系金融機関からの貸出し。

    これがどんだけ重い負担かというと、家計負債は1年前より約11.1%の増加なのに対して、平均家計所得(2人以上の世帯)は、同じ期間の約0.8%の増加しかなかった。

    さらに、事実上の家計負債である自営業者向けの貸出残高、約251兆6000億ウォン(今年7月時点)を合わせると、実質的な家計負債は約1500兆ウォン以上。

    ここにいたって、韓国の家計負債が可処分所得の約1.6倍以上。韓国銀行が公表した平均消費性向が70.9%で、過去最低を記録。

    重い借金を背負った家計が、財布を開かないのは当たり前。韓国の場合は、もはや世界でもトップクラス。往年のアルゼンチンやギリシャなどをぶっちぎる勢い。

    結局のところ、家計負債が所得よりも早く増え続けるので、すでに民間消費を萎縮させ、韓国経済を窒息死寸前にしてますね。

    確かに、これは管理人さんの仰る通り「詰み」ですな。家計負債が所得よりも早く増え続ける状況の悪化が止まらないわけですものね。

    ここに至るまでパククネが何もしないのでは、自業自得としか言いようがありませんが。
  • 名無しのプログラマー 2016年09月19日 00:40

    >>27
    逃げ切れるか分からないけど、
    逃げるための最終手段「反日」が加速するだろうね。
    でも慰安婦以外にもう決定的なネタが無い韓国はどうやって日本嫌悪を作り出すのだろうか
  • ななし男 2016年09月19日 01:49

    パククネ、徳政令はよ
  • 軍事速報の 2016年09月19日 01:53

    賃貸物件の大家も、先払いで纏めて受け取った家賃も、投資で溶かして無一文になり、不動産を二束三文で売却するために、入居者を追い出して、相当な数のホームレスが発生しそう。
  • 名無し 2016年09月19日 02:31

    ?の箇所も埋まった記事が
    http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/09/16/2016091600284.html
    17日発表の資料を基にしている記事の筈が16日のURLになっているのはマスメディアならではの先行入手のお陰かも知れないが、「最近の実物経済の建設投資依存構造」の資料がkiet.re.krにもkiet.go.krにも見当たらない。
    でもこの関連の記事は韓国で沢山出ているみたいだ。
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 03:33

    この数字はどうみればいいの?建設部門だけしか貢献していないということ?つまり他の分野は全滅?建設部門がコケれば地獄へまっ逆さまということなんだろうか。寒村がスマホ爆発で売り上げ減少、巨額賠償問題もこれからでしょ?在日ロッテも追及うけてるし海運大手も破綻。韓国はどうなるんだろう。個人の家計の借金率もすごくて綱渡りらしいし。日本に悪影響がなければいいが。日韓スワップ再締結をおねだりしてきてるし、半島に進出している三菱は不祥事ボロボロ。歴史の常として内政がボロボロのときは戦争でチャラにしようとする。平昌も開催できるのか?半島とは距離を置き関わらないようにしないと。
  • 三重県人 2016年09月19日 06:45

    日本の為にある程度大きく転んでもらってそのあとのリカバリーの失敗を実績として残してもらえたらいいかな。
     個人や中小の為に業種別の売り上げ制限とか他所の国では出来ない様な対策を試してほしい。
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 06:53

    ※40 まあ、日本に迷惑がかからなければそれでもいいしwでもあの国で実験しても、日本が参考に出来る部分は果たしてあるのか?w
    中国も、ここ何年もバブル崩壊なんて言われていて未だにそれを押さえ込んでいるから、そちらのやり方の方が、韓国にとっては参考になるっしょw
  • 権兵衛 2016年09月19日 07:27

    粉飾、虚無、偽装・・・これらで、成長したかのように、見せかけてただけです。
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 08:18

    不動産バブルで崩壊はしててもしない
    それは不動産がまだ使える資産だから、中国でも同じように不動産はバブルが弾けても、まだ売れんだよ
    日本でも不動産バブルが弾けても何もなかったでしょ
    不動産バブルが弾ける前に輸出バブルが弾けるほうが大変危険
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 08:24

    旧韓末は借金帳消しと肩代わりを日本がしたことで
    後に侵略されただのと1000年怨まれたからね

    次は日本以外でお願いします( ;´Д`)
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 08:42

    ウリたちには日本からの10億円があるニダ☆

    日の丸親方、おかわりニカw
  • 名無しのウォッチャー 2016年09月19日 08:43

    ↓こういう動画を見ると「あら素敵なニュータウン♪」とか思っちゃうんですけどね。

    Daegu Monorail - POV (2015)
    https://www.youtube.com/watch?v=0ShnN3xyRhc

    ここ数年、韓国中でこういうニュータウンを造ってきたわけですよね。
    なんか、バブルが弾けるなんて全く想定していない感じ。
  • ヒデッチ 2016年09月19日 09:24

    日本での不動産バブルの崩壊の影響が
    そんなに大きくなかったのは、土地を買い運用
    していた人間がそんなに多くなかったから。
    多くの国民は自分の住む家や土地を購入していた
    ので、一般の国民には直接的な影響は少なかった。
    それでも土地の価格の下落により、資産家は土地を
    失い、銀行は担保割れによる不良債権の増大で
    破綻をするところも出た。その結果、貸し剥がしや
    新規の融資の減少によって一般中小企業が影響を
    受け、最終的に国民も影響を受けた。
    日本は世界一の家計資産を持ち、あまり土地運用を
    せず、さらに銀行に税金を投入した。

    翻って韓国はどうだろうか?
    家計は借金まみれ、国民のほとんどが土地を運用
    し、銀行に投入する税金も無い。

    韓国の土地バブルが崩壊すれば、再度ウォン安の
    恩恵を受けて、輸出が復活するから、問題ない
    といった意見もあるが、それは少し疑問です。
    なぜなら過去は韓国の輸出のライバルは日本
    でしたが、現在は中国、タイ、インドネシア、
    ベトナム等の国だからです。そこまで価格競争力
    が出るとはとても思えませんね。
  • カント寺院の名無しさん 2016年09月19日 09:45

    ささやき - いのり - えいしょう - ねんじろ!


    *おおっと*
  • 2016年09月19日 09:51

    韓国の不動産のうち
    塩漬け状態なのはどれ位なんでしょうねぇ……

    韓国の場合、元金減らずに金利だけ払っているから
    非常に塩漬けになりやすい筈なんですが
    余り、そういった情報は出てきませんな

    更に、企業では無く一般家庭が不動産に手を出しているから
    金利の支払いが滞れば……
    (・∀・)ガクブル(←嘘つけ)
  • 2016年09月19日 09:53

    >46
    素敵なニュータウン?
    共産圏のアパートみたいなマンションばかりで数年でスラムから廃墟になりそう。耐震・耐久性がない。案外すぐ壊して建て替えを想定してるのかもしれないが
  • 仙人 2016年09月19日 10:03

    クネの神演説やってくんねーかな
    「創造経済」「統一大当たり」
  • ぽむぽむ 2016年09月19日 10:16

    日本のバブル期の富の不動産が占める割合は40%だったが、韓国は今、75%~80%が不動産。
    つまり日本のバブル期の倍。
    単純に考えて、ダメージも倍。
    ゾンビ企業が増え続けているし、本当に韓国どうするんだろ。
    どうするっていっても、もう手の施しようがない感じだけど。
    こういう時、トップの手腕が問われるわけだが、クネだからなぁ…
  • 無法松の一生 2016年09月19日 10:16

    パククネ「ウリ達はなー、サムスンがある限り破綻は無いニダ」

    ユン ビョンセ「サムスンの携帯が爆発してアメリカで販売禁止になりました」

    パククネ「アイゴー」
  • 名無しのプログラマー 2016年09月19日 10:40

    韓国と通貨スワップを結んだ後に、韓国が不動産バブル崩壊で経済破綻したら、間接的に、『韓国の不動産バブルのツケを日本人の税金で払うことになる』のですね。
  • 軍事速報の中将 2016年09月19日 10:42

    建築する事でGDPを水増しして売れない不良物件を資産扱いして企業の資産を水増しし続けて不正融資する仕組みでしょ
    韓国のデータ自体全て不正でどれだけ負債が溜まってるかも不明なんだろ
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 10:44

    在日朝鮮人の資産は数十兆だから助けてもらえばイイじゃね?
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 10:50

    在日に帰国命令を出したら、本格的に手詰まりになったと判定できるな。それで人口と財政の問題を軽減できるわけだから。
  • 【俺たち】韓国に在日村が出来たってよ!【棄民】 2016年09月19日 10:55

    ああ、だからソフバンとみずほで合弁会社だかを折半でつくったのか。
    日本に第2第3のロッテを作るつもりだろ。
  • ぽむぽむ 2016年09月19日 11:03

    こんな状況で、ドイツに慰安婦像建てたり、無能パンは次期大統領選出馬に向けて根回しやったりしてんだから、馬鹿っていうか、実は当の国民たちはまだ事態の深刻さに気付いてないとか?
    ある国際調査で韓国民の経済知識はアジアの中で最低ランクだと出ていたけど、どこまで危機感を自覚してんだろ?
    彼らのスワップの知識も酷いもんだよ。
    日本の借金を肩代わりする協定だと、本気で信じている韓国人もいる。
    マスゴミが都合よく捻じ曲げて報道しているのもあるんだろうけど、それでも酷すぎる。
    しかも、二言目には政府が何とかしろっていうけど、おそらく韓国政府にはもう金なんかないだろ。
    漢江の奇跡だってさ、ほとんど日本のお陰だろ。
    他人がやってくれたことを自分の功績にするような卑しい了見じゃ、何度も破綻して当然だよね。
  • Nanashi has No Name 2016年09月19日 11:32

    >何度か書いているように、韓国の人口ボーナスは今年で終了して人口オーナス期へと入ります。
    >つまり、労働人口が減少をはじめて不動産の実需が減少していくのです。
    >それもかなり急速に。

    確かにこれは需給に影響する基底要因だが、政府や銀行は露骨ともいえるあの手この
    手の需要刺激対策を行っている。「住宅供給の逓減」とか「ローンの利払い方式」だけ
    でなく、中国同胞訪問就職制(クォーター30万人)を導入し、画期的に入国の門戸
    を広げた。また帰化と在外同胞ビザの発行基準も緩和された。
    外交部関係者は、「中国同胞の帰化には事実上、制限がなくなった」とも話している。
    在日同胞の強制送還も当然検討されているだろう。
    もしかしたら、延命はもう少し先に延びるかもしれませんネ・・・わからん。
  • 名無しのプログラマー 2016年09月19日 15:13

    韓国人「在日として日本で生きるしんどさを思えば、韓国に戻って来る意思はないのか?」 民団が韓国8都市で写真展

    <創団70周年記念本国巡回展>写真で伝えた在日愛国愛郷心…主要8都市に5万人
    (2016.9.14 民団新聞)
  • 名無しさん 2016年09月21日 11:14

    バブルが弾けて不幸になると人の責任にするから
    大地震がおきて壊滅すればいちから出直せる
  • Nanashi has No Name 2016年09月29日 14:29

    韓国人は商売上手。廃棄物の内臓でホルモン焼き。人糞で薬。老婆で10億。こんなに商売がうまい国はみたことない。おそらく、うまくだましてもうけた人と、だまされ瀕死の国民が、いるのだろう。
  • 海軍大尉 2016年10月11日 00:50

    「山口県」出身のあの方が宰相ですから、またまたスワップなり、緊急財政援助を行うでしょう♪全く懲りない帰化人の末裔…