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韓国メディア「ついにメモリが反騰する時がやってきた!」……うーん、そうかぁ?

メモリは「反騰」、ファウンドリは「不振」… 半導体市況が交錯する理由は(朝鮮BIZ・朝鮮語)
メモリ半導体市場は今年第4四半期から本格的な回復傾向が見込まれる。昨年第4四半期にDRAM市場シェア2位の企業であるSKハイニックスが減産に突入したのに続き、今年第1四半期には1位の企業であるサムスン電子も減産隊列に合流し、市場内の供給調整が行われた。

ウエハ(半導体原版)投入後、通常完成品の生産まで3ヶ月から6ヶ月程度かかることを勘案すれば、減算効果がこれから徐々に現れているわけだ。市場調査会社ガートナーは今年第4四半期(10~12月)からグローバルDRAM市場が供給過剰から供給不足に転換し、第4四半期のDRAM価格が第3四半期に比べ17.8%上がると予想した。

NANDフラッシュも第4四半期からは反転が予想される。サムスン電子は今年第2四半期からNANDフラッシュ最大生産基地である中国西安、平沢工場の稼働率を大幅に調整し、第3四半期からは追加的な減産を進めた。SKハイニックスもNANDフラッシュウェーハ投入を年初より20~30%減らす強硬策を入れた。

人工知能(AI)半導体発の薫風も市場に活力を吹き込んでいる。生成型AI市場の成長でグラフィック処理装置(GPU)に搭載される高帯域幅メモリー(HBM)需要が急増するものと予想される。ハンファ投資証券のキム·グァンジン研究員は「下半期に入ってメモリー業界の減産効果が現れており、DDR5とHBMなどの高付加価値製品に対する需要増加傾向が加わり実績改善速度が速くなるだろう」と分析した。

新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中、超好況期を送ったファウンドリー業界は、需要不振による寒波を一歩遅れて迎えている。専門家たちは、先注文後、生産構造のファウンドリー産業の特性上、業況改善がメモリーに比べて遅くならざるを得ないと説明した。メモリーの場合、主要メーカーの減産で需要·供給が合わせられ価格調整が可能だが、注文生産方式であるファウンドリーの場合、需要が不振ならば対応する方案が適当ではない。
(引用ここまで)


 韓国で「メモリがついに反騰するぞ!」とのかけ声が出ています。
 いわく「減産がようやく効果を出して在庫が減ってきた」とのことで、メモリ専業のSKハイニックスの赤字も第4四半期には終わり、来年から黒字になる可能性も出てきたなんてニュースもあります。

「底はすでに打った」 SKハイニックス赤字行進 来年第1四半期終了?(ヘラルド経済・朝鮮語)

 なんかHBM、High Bandwidth MemoryがAI時代に向けて増産されるだろうとの話なんですが。
 うーん、HBMの増産自体はされるとは思うのですが。
 そもそも、メモリは汎用品だからこそ儲かるという側面がありまして。


 全体のシェアがそこまででもないHBMがメモリ企業の救世主になるほど売れるのか、という感じ。
 現実問題としていまのところ、価格を見ても反騰の兆しはないです。
 前も書きましたがL字を描いて最低値に貼りついているところ。

 ここまでメモリの反騰の予想時期は「第2四半期にも」→「今年後半には」→「第4四半期」って後ろ倒しされてきたのです。
 そりゃま、いつかは反騰するんでしょうけども。
 少なくともその兆しすら見えていないのが現状。

 特にNANDフラッシュメモリが厳しいかな、と。
 ウェスタンデジタルのキオクシア買収もやむを得ないところ。

 消費者目線ではまだしばらくDRAM、NANDフラッシュメモリについては「時期がいい」時間が続くんじゃないかと思えます。

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この記事へのコメント

  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 12:26

    お前がそう思うのなら〜ってやつですね
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 12:34

    韓国名物「オーダーを考えてない議論」ですな。
    AIを自力で育てるやつなんてほとんどいないんだから、
    巣篭もり需要とは何桁も違うでしょうに。

    オーダーを考えるというのは科学の基礎なんで、だからお前らは
    ノーベル賞がry
  • 2023年10月02日 12:34

    単に市場の冷え込みで在庫がダブダブだから減産して、それで売れ筋があるから今後は売上拡大といきたいところが、実際にはそれほどのシェアでもないだろうという寂しい話。
    そんなのに一喜一憂しないといけないあたりが、韓国の産業における半導体の大きさと言えばまだしも、それに頼ってきたツケというべきか。
    キオクシアが似たような状況でも、経済全体が動揺する訳ではない日本との相違で、まあ、せいぜい頑張れとしか。
    もちろんこっち見んなで。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 12:35

    HMBは高性能ってふれこみで過去にAMDやNvidiaがハイエンドビデオカードで使った事がありましたが思った程性能が出ず、その後が続かなかったですね。昔、任天堂のゲーム機で使われて注目を浴びたラムバス社のRDRAMもパソコン市場では相性問題で全く売れなかった。
    性能が高い商品が一番売れる商品では無い例ですね。それが救世主と言えるほど売れるのかは謎。そもそもHMBはメインメモリ用途として考えられていない。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 12:39

    南朝鮮が出すペロペロ統計数値で正確な状況判断、予測が出来るわけない。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 13:20

    中国が減産模様になるから
    反騰近いとは思う。

    あれ、韓国企業の半導体工場は
    何処だっけか?w
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 13:28

    10月になったけど、アメリカの猶予期間どうなったの?数日前に無期限で延長になったとか韓国メディアから出て、外信が何件がそれを報じてたけど、肝心のサムスンやSKはだんまり決めて何も言わなかったみたいだし
    今週中にはアメリカの発表があるだろうって記事にはあったが、あったのか発表?楽韓webで取り上げてないということはなかった?
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 13:51

    「メモリーよ 反騰しろー」雨乞い師みたいにお祈りをするしか、もうやることがない。
    モノカルチャー経済の悲しいところ。
    来年に反騰したところで、韓国企業の中国工場の運命は決まっている。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 14:02

    半導体は一度減産すると元に戻すまで時間がかかるんでしたっけ?
    増産の準備だけは何度も繰り返してるんだろうなぁ。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 14:12

    HBMが売れるには高価なハイエンドGPUが売れないといけないんだが。
    ハイエンドGPU自体があまりにも高価過ぎて、AIとかの分野で大量に使用されるようになるにはまだまだ時間がかかる。
    かと言って今の普及型GPU程度の数万円程度の価格帯になる頃には、量は売れるけどHBMも相応に安価でないといけない。
    確実に儲かるけど、大きな儲けは意外と厳しいんだよねぇ…
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 14:34

    風説を流して関連株を売る気満々なんでしょうね。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 14:42

    予測と願望が区別できないだけですよ。
  • サムライスピリッツ 2023年10月02日 15:23

    俺は半導体の中身まで詳しくないので情報助かります、価格が戻らないのなら韓国はそうとう厳しいでしょう(笑)となると財閥は新しく成長エンジンを作らないと行けないのですがチャレンジしないんだろうな。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 17:22

    鉄鋼、造船、自動車、半導体、液晶、と日本の得意分野を、わざわざ日本の方から謝 罪と賠 償のつもりで献上した結果、市場はぺんぺん草の荒れ地になりました。

    その次のハイテク素材分野は、さすがに差し上げるマヌケ経営者はいないようです。しかし産業スパイをどの程度警戒しているのか。抜かりなくお願いしたいものです。

    イチゴやブドウに見られるように、農業分野はまだ警戒心が薄いので、今後も朴られ続ける気がします。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 18:43

    韓国は、日米貿易摩擦で獲た漁夫の利をまだ忘れられないみたいだね。でも、日米から次世代技術が移転される事はないから。韓国は、バランサーで生きていくしかないんだよ。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 19:34

    反発するという希望だけでハイニクスが生きていけるかの実験でもしてるのかね
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 19:39

    まあ減産するんだから反騰はするんじゃね?
    問題は反騰の勢いだけ
    山ほど在庫が積み上がっているんだから値段はものすごくゆっくりとしか回復しないけど、その間体力もつの?
    持たないから減産に及び腰だったんじゃないの?

    とめちゃくちゃツッコめる記事だよね
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 19:42

    >>15
    残念だけど、日韓友好()夢見てるええカッコしいがまだいるんですよ
    そういう連中がバカをしないように見張らないといけないのですが
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 19:52

    需要が増えてるのはパワー半導体であって汎用メモリは余ったままですぜ
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 20:22

    仮に反騰したとしても、それ以外の産業分野はどうなのさ?
    まさか、まだ半導体一本で喰っていくつもりなのかい。
    モノカルチャーの末路が透けて見えるぞ。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 20:59

    日本から盗んだシャインマスカットの末路を思い出すと、あいつらが「減産」とか「出荷制限」とか、できるわけないわな。「みんなは減産しろ。ウリだけこっそり売る」と全員がやる。
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 21:26

    V字回復やねん
  • Nanashi has No Name 2023年10月02日 22:23

    メモリが半島する(在庫まで売り上げに加算)
  • Nanashi has No Name 2023年10月03日 00:43

    Windows 10のサポートが再来年までだから、それまでには
    価格も上がるでしょ
  • Nanashi has No Name 2023年10月03日 03:30

    どこの会社も値上げを待ち望んでるからこの値段なら利益が出るってタイミングで増産かけるやろ
    結果値上げのペースが落ちて上がれば上がるほど増産する商品や量が増えるから微増に落ち着くと思う
  • Nanashi has No Name 2023年10月03日 06:02

    AIの需要とHBMの需要ってそこまで関係あるかな?学習が必要なAIにはHBMが有効だけど、学習済みのAIの実行にはそれほど計算能力は必要ない。学習結果が現在の設定より良くなることが保証されていない(悪くなることもある)CNNで、リアルタイムの学習が多量に使われるシナリオが思い付かない
  • 埒外 2023年10月03日 09:20

    例によって精神勝利の為の妄言書き散らし。
    うまくアジれれば(株とかは)大成功~。
    AMDのCEOさんの発言を責めてる場合じゃ無いだろうに。
  • Nanashi has No Name 2023年10月03日 13:04

    「だったらいいな」が
    記事になり、事実になり、史実になる民族なので