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楽韓さん、本日の動向 - 半導体需要そのものは上向いていない……か

カテゴリ:管理人の独言 コメント:(10)
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 半導体需要は上向きつつあるもののまだL字回復でしかない、とのニュース。
 日経平均株価が史上最高値更新については明日にでも所感を。

半導体需要、1〜3月はL字型回復 生成AI頼りに限界も(日経新聞)

 おおよそですが、感じている景況感と一致しているかな。
 中国からはもうなんも出てこない感じ。ASMLへの中国からの規制前ArF露光装置の飛び込み需要があったくらい。
 今年半ばくらいからの回復傾向って感じかな。
 それはそれとしてAI関連は伸びるっていうのも間違いないかと。
 株価はそこを先取りしている部分がありますね。

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この記事へのコメント

  • Nanashi has No Name 2024年02月22日 17:58

    従来のメモリ半導体はL字回復よりちょっとマシぐらいな状況。
    最先端半導体の需要は高まっているけど生産できるところが無い。

    そんな感じでは?
  • 2024年02月22日 17:59

    > 中国からはもうなんも出てこない感じ

    ここにオールインした韓国。
    ここにさらなる投資のドイツ。
    並べるとさもありなん。
  • Nanashi has No Name 2024年02月22日 20:17

    エヌヴィディアもう株高煽りから一転大爆発である。
    それに吊られて日本も爆発
  • Nanashi has No Name 2024年02月22日 20:23

    >中国からはもうなんも出てこない感じ。
    Kの法則×Gの法則
    今から振り返ってみると、すごいフラグだったんだなぁ(しみじみ
  • Nanashi has No Name 2024年02月22日 20:27

    中国は思いっきり景気後退している割に、2023年の半導体投資は凄かったですね。
    まぁ中国の国策であるEV製造を死守する為だとは思いますが。
  • Nanashi has No Name 2024年02月22日 21:23

    >>5
    そのEVもねえ・・・
  • Nanashi has No Name 2024年02月22日 22:09

    システムもパワーもメモリーもひとからげで「半導体」とか言っちゃうところが日経の限界
    わかってないのが丸わかりジャン
  • Nanashi has No Name 2024年02月22日 22:14

    Lやねん
  • Nanashi has No Name 2024年02月23日 02:06

    アメリカの対中制裁が効いているって感じですけどね
    韓国政府は中国に半導体を不正に販売した韓国業者を訴えてますし
    中国ではアメリカのCPUが入らなくなったからGPUのメモリを増やしてAIに使っている、なんて記事も(NVIDIA「RTX 2080 Ti」がVRAM容量11GBから22GBへ勝手に改造され中国で販売されている:GIGAZINE)

    中国が風邪を引いたら韓国経済がピンチになるのは良くある事だし
    ついでにドイツも欧州の病人扱いされてますからね
  • Nanashi has No Name 2024年02月23日 07:11

    ドイツの場合、ドイツ銀行(中央銀行ではない)の中華マネーや在独中華系ファンドの巻戻り(集金の命令とかで)が大きいんじゃね?
    とは思ったりするんだが、WWI以降肝心な所で安定の「大局を慮れない」ドイツだからなあ。