韓国サムスン電子(005930.KS), opens new tabがテキサス州テイラーに新設する工場向けにオランダのＡＳＭＬ(ASML.AS), opens new tabに発注していた半導体製造装置の受け取りを延期したことが、事情を知る関係者の話で分かった。
サムスンはまた、同工場に関して他の一部サプライヤーへの発注も控えているという。同工場で生産する半導体について、主要な顧客をまだ獲得していないことが背景にある。
１７０億ドルを投じて建設するテイラー工場は、同社が主力製品のメモリー半導体に加え、半導体受託生産に事業を多角化する戦略の肝となっており、設備納入の遅れは先行きに不安材料となる。 （中略）
ＡＳＭＬは１５日、２０２５年売上高見通しを下方修正。ＡＩ以外の分野が弱いことや、半導体工場の延期を理由に挙げた。
（引用ここまで）
先日、ASMLの四半期決算が発表されまして。
なんか予定より1日早く発表された上に、受注額が市場予想の半分ほどだったことで一気に株価を下げました。
そして半導体関連株も同様に一気に下落しました。
中長期的にはともかく、短期的には製造機器の需要が一巡りして一息ついている状況になっているのではないか……ともされています。
日本の製造装置メーカー、素材メーカーもいろいろ下落しました。
その象徴ともされたのが「サムスン電子によるAMSLからの製造装置受け取り延期」です。
テキサス州に建てる予定だった半導体受託工場に納入するEUV露光装置。
4ナノ、もしくは場合によっては2ナノのプロセスノードで製造する工場になる、とされていました。
操業開始を24年に予定していましたが延期が繰り返されており、現在では26年操業開始予定となっています。
サムスン電子、アメリカで操業開始を予定していた半導体受託工場から大量の社員を引き揚げへ、操業開始も今年から26年に変更……というかそもそもファウンドリ工場として操業開始できる？（楽韓Web過去エントリ）
原因は顧客が不在なこと。
工場を作っても委託してくる顧客がいなければなんともなりませんね。これ、以前からサムスン電子のファウンドリではいわれていたことなのですが。
工場建てて「量産はじめました〜」ってアナウンスしてもどこからも顧みられない。なんかよく分からない企業からの受注が入るくらい。
その一方でTSMCの決算も発表されて絶好調が続いています。売上の7割以上が先端プロセスによるものとされていて、TSMCのキャパを奪い合う状況となっています。
台湾ＴＳＭＣ、第3四半期純利益は54％増で過去最高 見通し強気（ロイター）
……逆にいうとサムスン電子のファウンドリは猫またぎされているってことです。
マーケット的にはよくない状況が続いているのですけどね。
ラピダスにちょっと商機、勝機が見えているかもしれないなぁ。
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この記事へのコメント
太郎冠者 2024年10月19日 13:50
ASMLの件はサムスンのキャンセルの影響もあったということか、、、
へ 2024年10月19日 13:53
工場の箱はあっても誰も受注しない、まさに寒村。
ASMLは災難でしょうが、そもそもの面が。
リーダーシップのない官僚的組織に革新性は期待できず。
あとはシェアを食い荒らされる屍体ですわな。
Nanashi has No Name 2024年10月19日 14:00
朕のことを馬鹿にするとは言い度胸ｱﾙ！
ｳﾘﾅﾗさんがきのこるにはもう宗主国様の憐憫の情に頼るしかなく
といっても一の下僕たる将軍様に下賜する食料にも事欠く窮状で、南まで食わせてやるなんてとても無理だろうなあ
Nanashi has No Name 2024年10月19日 14:07
Nanashi has No Name 2024年10月19日 14:10
Nanashi has No Name 2024年10月19日 14:33
ASMLはアメリカを恨んでるだろ
アメリカは代わりに露光装置買ってやれよ
Nanashi has No Name 2024年10月19日 14:37
国内でも半導体クラスターとか言って電気と水を引くところから躓いてる事案がありましたね。
コンテンツのない漫画配信アプリも同じ構造。
艦載機のない空母は（今のところ）手をつけてないけど、サムスンはなまじ財力があったせいで本当に見切り発車のカネドブしちゃった。
名無しの兵衛 2024年10月19日 14:37
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014992699
>マッコーリーはこれと関連して先月に
>「新規顧客がいなければ2026年の日程も難しい可能性がある」と話した。
顧客がいないと
再来年も怪しいのか…
名無しの兵衛 2024年10月19日 14:43
イ・ジェヨン･サムスン電子会長に対して
辛辣な意見ばかりというのがね
それと今のファブの主力はモバイル向けばかりなんで
アップルと中華に挟まれた状況だと
どうやって回復するのやら
Nanashi has No Name 2024年10月19日 14:57
まあお似合いだよな。一緒に沈め
Nanashi has No Name 2024年10月19日 15:00
もちろん推測に過ぎないのでメディアはそこまで指摘しない（楽韓さんも書いてない）。
客観的には工場の稼働が遅れてるわけだが、実際には技術の開発が遅れてる。いつまで待っても開発なんかできない、まである（たぶん）。
Nanashi has No Name 2024年10月19日 15:07
> 肝心の製造技術が「無い」のに製造工場を建てるって民族性が怖い。
三星(Samsung)が米国に工場を建てたのは、バイデン政権の意向が働いたから。TSMCもそれは同じで、望んで米国に進出したわけではないのよ。その辺りは、楽韓さんおすすめの「2030 半導体の地政学」に詳しい。
簡単に言えば、対中国で半導体が重要な戦略物資になっているから、安全保障のために、米国内に巨大ファウンドリ企業の生産拠点を確保したいという米国の意向。
TSMCも、米国進出に当たっては、相当額の補助金を要求した。それは恐らく三星も同じ。何しろ巨額の投資だし、わざわざ遠地に技術者を派遣してゼロから最先端プロセスを立ち上げるのは、もの凄い労力がかかる。そんなリスキーなことはしたくないが、せざるを得ない圧力があった、ということ。
バイデン政権が見誤ったのは、三星にTSMC並の技術力と経営体力と市場開拓能力があると思っていたこと。
それは「半導体の地政学」を書いた太田泰彦・日経新聞論説委員も同じ。妙に三星を高く評価している。太田氏は理工系出身という触れ込みだが、どうみても文系の人で、ハイテク分野への理解の浅さにイラっとしながら読んだ。中国や韓国に同情的な書きっぷりも気になった。特に、日本政府がフッ化水素を韓国に対して「輸出管理」したことを「FCレーダー照射事件に対する報復」「経済制裁」と断言した点は、「ばーか、ばーか」と呆れながら読んだ。でも、読まないと知り得なかった情報も多いから、眉に唾しながらの一読をお勧めする。
Nanashi has No Name 2024年10月19日 15:16
もう何年になるのだろう？
コロナパンデミックで＂しゃーない＂、
大目に見る雰囲気があったけど、もう
それも期限切れだろうし。
韓国の見通しって、驚異的に甘すぎるよなぁ。
サムライスピリッツ 2024年10月19日 15:47
Nanashi has No Name 2024年10月19日 15:53
北は人材派遣しているらしいから、
南北で頑張れ！
（いっそ、場所貸し(戦場)も）
Nanashi has No Name 2024年10月19日 16:15
今後需要増えてTSMCがキャパオーバーになっても工場無かったら客奪えない
半導体事業ってそういうもんでしょ
それをしないって事は・・・まあそういう事だわな
Nanashi has No Name 2024年10月19日 16:23
Nanashi has No Name 2024年10月19日 16:57
Nanashi has No Name 2024年10月19日 17:10
米国「例のレーダーも空対空ミサイルも渡せないわーいやーつれーわー」
Nanashi has No Name 2024年10月19日 17:25
バブル後、日本企業が守りに入って投資を控える中、サムスンは李健煕のリーダーシップで果敢に投資を繰り返し、追いかけど追いかけど後ろ姿は遠くなるばかりでしたね。
まさしく飛ぶ鳥を落とす勢いでした。
スマートホンという言葉を初めて目にしたのもサムスン関連の記事でした。
ガラホ全盛の当時はだっせー名前だと思ってましたが今じゃそれがスタンダード。
オリンピックではサムスン製モニターが占拠し、海外の空港等あらゆる場所にサムスンのモニターが溢れかえりました。
良いものを作っても売り込む力で太刀打ちできなくなった日本企業は、競合からの撤退を決め、サムスンは我が世の春を謳歌しました。
そんなサムスンが苦しんでいます。
儲かる仕組みを確立した成功体験が、李健煕亡き後のサムスンに油断を生じさせたのかもしれません。
ここからどう挽回するのか。身売りを繰り返した東芝となるのかハードからソフトに転換したSONYとなるのか、はたまた台湾に買われたシャープとなるのか。
韓国の命運を握るサムスンだけに非常に気になるところです。
Nanashi has No Name 2024年10月19日 17:29
かといって屋台作らなきゃそもそも競争の波に乗れない
なんの商売にしても難しい所
ラピダスへの追加出資の件が気になるかな
Nanashi has No Name 2024年10月19日 17:47
韓国経済を道連れに(高笑い)。
日本のパヨクもよ～く見とけ❗️
Nanashi has No Name 2024年10月19日 18:10
なるほど縁日の屋台ですかw
たこ焼き10個焼いたうちの7個を焦がしちゃうような歩留まり。
それをまともなたこ焼きと一緒にソースと青海苔かけて客に渡すから誰も買わなくなる。
新しく屋台を出したはいいが客が来ないからたこ焼き器を入れるのをやめた、と。
Nanashi has No Name 2024年10月19日 18:44
Nanashi has No Name 2024年10月19日 19:12
米国は中国に半導体技術が盗まれる事が心配です
韓国サムソンは信用が有りません、以前からサムソンに忠告されています
Nanashi has No Name 2024年10月19日 19:12
韓進02になるだけかと
Nanashi has No Name 2024年10月19日 22:35
Nanashi has No Name 2024年10月19日 23:28
どうしてこんなになるまで放っておいたんですか？
Nanashi has No Name 2024年10月20日 01:47
まあ、まだ下がりそうですけど
Nanashi has No Name 2024年10月20日 03:17
ちょっと背骨が折れたみたいな感じかな
Nanashi has No Name 2024年10月20日 10:56
そして、これからいきなり最先端工場を建てて生産しようとしている日本は、品質や歩留まりが解らないし、当然顧客を得るのもまだ途中。
最先端半導体生産に関しては、この先は分かりませんが現時点ではサムスンを笑えない状況です。
Nanashi has No Name 2024年10月20日 16:06
お茶出せお茶！あのぞーきんで絞ったやつな
Nanashi has No Name 2024年10月20日 18:44
Nanashi has No Name 2024年10月20日 18:57
身の丈にあってない事をやってたから今の状況なのでは？
米中の半導体抗争勃発時の動きを見ても事前に米国からお達しがあった
それにも関わらず米国は韓国の事情を鑑みて融通してくれる(筈)と
思って設備投資したらあの有り様でしたし
身の丈にあった設備投資してると言われてもね
(米へ工場設立だってある意味仕方がなくだし)
Nanashi has No Name 2024年10月20日 19:12
かの水車みたいに400年経っても作れないってことか？