楽韓Web

TSMC、日本初「3ナノ」半導体量産計画…日本は大規模支援を検討（中央日報）

世界最大ファウンドリー（半導体委託生産）企業のTSMCが熊本県で日本初となる回路線幅3ナノ・メートル（ナノは10億分の1）の最先端半導体を量産する計画をまとめ、政府に伝えたと、読売新聞が5日報じた。日本政府は日本国内半導体製造力量を強化することができると判断してTSMCに対する追加支援を検討する予定だ。

当初TSMCは現在建設中の熊本第2工場で6～12ナノ半導体を生産する計画だったが、3ナノ半導体に計画を変更した。3ナノ半導体は人工知能（AI）データセンター、自動運転、ロボットなど次世代産業に活用される核心技術に挙げられるが、まだ日本国内では生産されていない。

半導体は微細化するほどデータ処理能力と電力効率が改善されるが、高度な技術が要求されるため大規模な投資が必要となる。これを受け、投資規模も6～12ナノ半導体生産計画当時に策定した122億ドル（約1兆8000億円）から170億ドルに大幅に増える見込みだ。これに先立ちTSMCの熊本第2工場に最大7320億円の補助金を決定していた日本政府も、今回の計画を日本半導体生産力を強化する機会とみて追加支援を検討する計画という。 （中略）

台湾は世界先端半導体の大部分を生産しているが、両岸関係が悪化して中国の軍事的脅威に露出しているだけに生産拠点を安全な他国に分散している。特に地理的に近く国家間関係も良好で関連産業インフラが整っている日本が最適な代案に挙げられる。 （中略）

すでにTSMCは2022年に熊本に約21万平方メートル規模の第1工場を建設して12～28ナノの半導体を生産中であり、現在は第1工場の1．5倍に相当する32万1000平方メートル規模の工場を建設中だ。第2工場は2027年から6～12ナノ半導体を生産する計画だった。
（引用ここまで）

　TSMC（JASM）の日本における第2工場が以前の予定とは異なり、3ナノの最先端半導体を生産するものになるのではないかとの報道は以前からされていました。
　元々は6ナノになるとされていたのですけどね。



　第2工場決定のニュースは熊本にはだいぶ追い風になるんじゃないでしょうか。
　まあ、ほぼ熊本はすべての選挙区ですでに自民党からの候補が圧倒済なんでそこまでの意味はないかも知れませんが。

　3ナノは超最先端ではないですが、相当に最先端のもの。
　これまでTSMCの超最先端はほぼアップル専用みたいな形になっていて、他社への枠が全然ないなんてことも多々あったのですが。
　そのフォローのための最先端の需要もまだまだあるとみているってことですかね。

　で、韓国メディアも大量にこのニュースを報じています。



　以前から韓国メディアは「なぜどこもかしこも日本に投資するんだ！」って言ってましたが。



　逆になんで韓国に投資するなんて思えるのやら……。
　日本は素材・製造装置の面ではまだメジャープレイヤーです。
　韓国はメモリ製造があるから、製造装置や素材についての投資はあるていどされるでしょうけども。
　それ以外だと韓国に投資する理由がないんだよなぁ。

　ラピダスも思っていた以上に順調にロードマップをこなしています。
　滞っているとされていた民間側の投資もあるていどの額が見込めるようになっているとのこと。

ラピダスへの民間出資、想定上回る1600億円超に　米IBMも検討（日経新聞）

　正直、あんなにちゃんと成果物が出せるとは思っていなかったので、ちょっと期待できるフェーズに入ってきていますね。
　中国勢も韓国の技術を取りこんで無視できない勢力になりつつあるので、しばらくは戦国時代が続く感じだなぁ。
　なお、インテル（略）

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【社説】半導体戦争の足引っ張る韓国気候エネルギー環境部長官の発想（中央日報）

韓国気候エネルギー環境部の金星煥（キム・ソンファン）長官が26日にメディアとのインタビューで「いまからでも竜仁（ヨンイン）半導体クラスターを電力が多い地域に移さなければならないのではないかとの悩みがある」と明らかにした。サムスン電子とSKハイニックスが竜仁に入居する場合に必要な電力は原発15基分、約1500万キロワットに達する点を上げ、「企業がエネルギーが生産される場所に行き、避けられない場合だけ送電網を利用する構造に制度を変えなければならない」と述べた。いわゆる「エネルギー地産地消」構想だ。しかしこれは半導体産業の現実と国家戦略のタイムテーブルを十分に考慮した発想なのかは疑問だ。

竜仁半導体クラスターは2019年4月に文在寅（ムン・ジェイン）政権が「システム半導体ビジョン2030」を発表しながら初めて輪郭を表わした。その後尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権時代の2023年3月に国家産業団地に確定した。政権をまたがって推進されてきた国家核心戦略事業だ。汝矣島（ヨイド）に相当する777万平方メートル規模で、電力と用水確保に向けた発電所と送電網、導水管路まで国家計画に反映されており、補償と行政手続きもすでに進行中だ。こうした状況で「いまからでも移すことができる」という主張は少なくとも10年を見据えて推進される半導体産業の時間感覚とは正面から衝突する。

竜仁の代替として議論される全羅北道（チョンラブクド）のセマングムが果たして半導体産業を後押しする基盤を備えているのかも確かめなければならない。セマングムに電力を100％再生可能エネルギーで充当するよう設計されたRE100産業団地を造成し、半導体生産施設の一部を移転しようという主張が与党からも出ているが、再生可能エネルギーは半導体工場が要求する「常に安定した電力」ではない。太陽光と風力は間欠性を避けることができず、結局原発とLNG発電、大規模送電網に依存するほかない。場所を移すからと問題が消えるのではなく、同じインフラを改めて構築し時間と費用が増えるだけだ。
（引用ここまで）

　おっと、面白いことやろうとしてますね。
　韓国では半導体メガクラスター構想ってものがありまして。
　民間主導（要するに普通の企業による投資）で700兆ウォンとも1000兆ウォンともいわれる半導体製造施設と、研究施設を京畿道の龍仁市を中心に建設するとの話。

　去年あたりに本格的に始動して、用地買収が行われている段階です。
　まあ、700兆ウォンっていったところで、「2047年までの累計投資額」なので韓国の半導体関連企業が通常の投資しててもそのくらいの額にはなるんですけどね。
　それをひとつの地域に集中させるってのがわりと注目されている部分です。



　で、その半導体メガクラスター構想を「発電所のあるところで最初からやり直そう」ってイ・ジェミョン政権の大臣が言い出したってのが冒頭記事。
　いや……まあ、いいけどね。
　この半導体メガクラスター構想には政府の支援もちょぼちょぼ入る予定です。主として税制優遇だけども。

　で、どこに移すかっていうと「セマングムがいい」って言い出しているとのこと。
　……（笑）。
　湿地にメガソーラー設置して、鳥の糞でどうにもならなくなったあそこじゃないですか。



　これがそのソーラーパネルのなれの果てなのですが。



　ここの近隣に半導体工場移して、再生可能エネルギーでメモリ作れですって。
　いや、なんも知らない輩は気楽でいいですね。
　半導体工場に太陽光発電導入しろ……か。

　そんな安定しない電源でなにをさせるつもりなのやら。
　あとやっぱり夜間はバッテリーで電源供給ですか？　原発10基分以上ともされる電力をバッテリーでまかなう風景とか、ちょっと見てみたいですけどね。

　韓国では普通にあることなんでしょう。なんか日本では知らないひみつのテクノロジーとかあるんでしょうね。
　これごり押しして韓国の競争力を下げたりしたら面白いのですが。
　まあ、さすがに取り下げるかなぁ……。

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日本がフォトレジスト輸出制限中国の先端半導体に打撃（朝鮮BIZ）

中国と日本の外交紛争が極限に向かうなか、日本が非公式に半導体製造に必要な核心素材の輸出を制限したと伝わっている。中国が自国民に日本訪問の自制を勧告するなど報復措置を断行すると、日本もこれに対抗して中国の半導体産業に打撃を与える意図とみられる。日本のこうした動きに対し、韓国の半導体素材業界は代替供給の可能性に神経をとがらせているとされる。 日本は半導体素材であるフォトレジストの市場シェアの70%以上を占めている。 （中略）

5日、業界によれば、日本がフォトレジスト輸出を制限したとの情報が伝わるなか、中国の半導体企業がサプライチェーン多角化の方策を検討中とされる。台湾の工商時報は「日本が中国へのフォトレジスト供給を中断したとの知らせが業界に伝わっている」とし、「フォトレジストのような原材料を確保できなければ、SMICや華虹半導体といった中国大手の半導体先端工程の生産ラインは生産量を減らすか、1カ月以内に完全に稼働を停止する可能性もある」と報じた。 （中略）

ドンジンセミケムやSoulbrain Co.など韓国の半導体素材企業は状況を注視しているとされる。両社は2019年の日本の輸出規制対象だったフッ化水素やフォトレジストなどの国産化を成し遂げた企業だ。半導体素材業界の関係者は「日本の措置が現実化し、韓国企業の供給可能性を中国でも検討中と聞く」とし、「適切な代案がないためだが、恩恵の度合いはさらに見極める必要がある」と述べた。
（引用ここまで）

　11月末くらいから台湾メディア発で「日本が中国へフォトレジストの輸出規制をしている」って話が何度か出ています。
　で、それを受けて韓国メディアが拡散している、って状況。
　ちょっと前に楽韓Webでもピックアップしてますね。



　ただまあ、だいぶ眉唾な話。
　木原官房長官も「貿易管理の状況について申し上げれば、報道にあるようなフォトレジストに関する変更は行っていない、と聞いています」とのこと。



　3分50秒過ぎくらいから。
　若干、「完全にない」って言いたくない雰囲気を感じますかね。



　で、そこにさらに「中断したとの話は伝わっている」となっていて、かつ中国がそれに対応しようとしているとのニュース。
　ちなみに朝鮮BIZは朝鮮日報のビジネス紙。
　10月だったかにChatGPTでの自動翻訳で日本語版を出しています（リンク先は日本語版）。

　こう言ってはなんなんですが、台湾メディアってけっこう韓国メディアと同じくらいにトバすんですよね。
　正直な話。
　それもあって、「どうだかなー」と思っているのですが。

　現状、高性能半導体製造に用いられるフォトレジストはほぼ100%が日本製です。全体を見ても90％以上。
　純度が違うんで、ね。
　なので、実際に中国にとって日本製の製造機器や材料はチョークポイントではあるのです。
　レアアース規制に踏みこまないのはこのあたりだろうなぁ。
　他にも露光機も輸出禁止にされたら困るわな。

　記事最後にあるようにフォトレジストについては韓国勢も製造してたりするのですが、実は原材料を日本から輸入していたりもします。
　純度については……うん。ムン・ジェインが雄々しく発表しなかったことでお察しください。

　あとどの記事を見ても「日本企業は世界のフォトレジスト市場で70％以上のシェアを持っている」ってしているんですが。
　まあ、70%以上は90%以上を内包しているといえなくもないか（笑）。

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日本、中国に「致命打」を放った……韓国の半導体、格差を広げるチャンス（韓国経済新聞・朝鮮語）

日本が中国向けフォトレジストの出荷を事実上中断した情況が明らかになり、中国半導体企業SMICとCXMTの生産支障の可能性が核心変数として浮上した。 両企業が推進してきたファウンドリーとプレミアムDラム増設速度が遅れる場合、国内メモリー市場の価格流れと受注環境も影響を受けかねないという観測が出ている。

1日、香港のアジアタイムズなど外信は、日本が先月中旬から中国に送っていたフォトレジストの出荷を全面中断したものと見られると報道した。 報道によると、日本政府と企業の公式発表はないが、業界ではすでに既定事実として受け入れている雰囲気だ。

外信は「日本が先月中旬から中国に輸出されてきたフォトレジスト出荷を全面中断したものと見られる」と伝えた。 キヤノン、ニコン、三菱ケミカルなど具体的企業名が言及されており、アジアタイムズはこれを「中国が憂慮した最悪のシナリオ」と指摘した。
（引用ここまで）

　韓国メディアが中国メディアを引用して「日本はフォトレジストの輸出停止をした」「これで中国の追撃のスピードが遅くなるのでは！」と嬉々としているニュース。
　んー、どうでしょうねぇ……。

　フォトレジストは感光剤とも訳される、半導体製造材料のひとつ。
　世界のトップシェアはJSRと東京応化工業。あと楽韓さんも株を持っている信越化学工業なんかもそれに次ぐシェアを持っています。
　JSRは日本政府系ファンドが買収したことで上場廃止になりました。
　市場で買われることを恐れたわけです。それだけ戦略性を持っている物質であるのは間違いありません。

　2019年にも日本政府は物資の管理がなっていないとして、韓国企業に対してフッ化水素、フォトレジスト、フッ化ポリイミドの3種の材料について輸出管理を強化しました。
　ムン・ジェイン大統領（当時）が激怒して「もう二度と日本に負けない」って名セリフを出したことを覚えているかたも多いかもしれませんね。

　当時の韓国政府が実際になにをしたかというとJSRのベルギー支社から輸入して、「日本からの輸入率を下落させた！」ってやったんですが……。いや、ホントの話。



　まあ……確かに日本からの輸入は下がったでしょうね。
　なんの意味があったのかって言われたら「ムン・ジェイン大統領のメンツを一時的に保つことができた」ってだけなのですが。



　当時の「ホワイト国から韓国を外したこと」についてはさほど効果があったとは思えません。
　要するに「書類をしっかり揃えろ」、「勝手に第三国（中国工場）に売り払うな」ってだけの話でしたから。
　当該企業が書類を出せばしっかり輸出されていましたしね。

　それでもサムスン電子のイ・ジェヨン会長が急遽日本に来るなどして「日本側の対応がどうなるのか」を直接確認するなどしていました。



　それほどまでに日本の半導体製造材料は「強い」のです。
　日本からの製造材料を差し止められると、半導体製造は危機を迎えることになるってわけですね。

　ですが、今回はどうかなぁ……。
　中国メディアが「キヤノン、ニコン、三菱ケミカルなどがフォトレジストの輸出を停止したとの噂だ」としているのですね。
　これが実際の記事なのですが。

Rumored Japan photoresist ban sparks China’s worst fears（ASIA TIMES・英語）

　まあ、確かにキヤノン、ニコン、三菱ケミカルは輸出をしていないでしょうね。
　そもそもフォトレジストを製造していませんから。三菱ケミは大元の材料はやっていたかな。
　この記事も「そんな噂があるが……」って体のものです。

　というわけで個人的にはやってないんじゃね、と思われます。
　ただ、日本が中国に対してのチョークポイントを握っているってのは大きく知られた模様です。
　高純度の材料をつくるのはまさに日本のお家芸ですからね。

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韓米首脳会談直後、アメリカ、サムスン、SKからVEU剥奪……中国の生産基地、運命の岐路に（デイリーアン・朝鮮語）

韓米首脳会談直後、トランプ政権がサムスン電子とSKハイニックスの「検証された最終使用者(VEU)」資格を電撃剥奪し、中国工場に米国産半導体装備を搬入する度に件別許可を要求することにした。 これに対し、NAND型フラッシュとDラムの35~40%を生産する西安・無錫・大連工場の運営支障の憂慮が高まり、国内半導体供給網の不確実性が増幅している。 （中略）

約3年間続いたこの特恵が終了し、サムスン電子とSKハイニックスは今後、中国工場に米国産半導体装備を搬入する度に、米政府の個別許可を受けなければならない状況になった。 今回の措置は両社の中国事業に直接的な影響を及ぼす見通しだ。 三星電子は、西安工場でNAND型フラッシュの35-40%を生産しており、これは唯一の海外メモリー生産拠点だ。 SKハイニックスは無錫工場でDRAMの40%を、大連工場では一部のNAND型フラッシュを生産している。

短期的には大きな打撃はないという観測も出ている。 西安・無錫・大連工場はいずれも韓国内の最先端生産ラインより1〜2世代遅れている工程を稼動中であるためだ。 一方、中長期的には装備交換とラインアップグレードがほとんど不可能になるという点が問題に挙げられている。

トランプ政権は「中国内工場の生産力量拡大や技術アップグレードのための許可はしない意向」と明らかにし、前任バイデン政権下でも先端半導体は5%以下、レガシー半導体は10%未満で生産力量拡張を制限した半導体支援法(チップス法)規定まで越えるという意味と解釈される。
（引用ここまで）

　サムスン電子、SKハイニックスが中国工場で獲得していたVEU資格（確認された最終使用者）を取り上げられ、個別許可制になったとのニュースは既報。
　個別許可もおそらくアップグレードについては出ないだろう、とされています。
　っていうかバイデン政権の時点でアップグレードについては許可が出ない前提でのVEU資格だったのではないかともされています。

　ちなみにインテルもVEUから外されたとされていますが、このインテルの工場は大連のNANDフラッシュ工場ですでにSKハイニックスが取得済。
　いつぞや「貧乏くじを引かされた」って韓国メディアが言っていたアレですね。



　TSMCも中国本土に後工程の工場を持っていたはずですが、そちらはVEU資格継続の模様。
　といったわけでVEU資格が外されたのは実質韓国企業のみとなっています。



　んで、韓国メディアからはやたらに「米韓首脳会談はうまくいったのに、なぜこんなことが起きるのか」的な視点で語られているのですが。
　……まあ、最初から決まってたんでしょうね。

　これも一連の韓国軽視方針のひとつであると考えればそんなに不思議ではないのですよ。
　そもそも米韓首脳会談だって、訪米の空港出迎えからしてクロウリー儀典長ではなく副儀典長でしたからね。
　韓国メディアは「成功した」と連呼していましたが、詳細を見ればそんなことはなかったのです。
　そのあたりの詳細を書いたnote記事もありますのでよろしければ。



　イ・ジェミョン訪米から今回の「中国本土での半導体工場をこれ以上運営するのはまかりならない」とする話はつながっているのですよ。
　そして、アメリカの韓国にタイする外交方針は「軽視」で一貫性があるのです。

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アメリカ「サムスン・SKの中国半導体工場の拡張および技術改善を認めない」（マネートゥデイ・朝鮮語）

29日（現地時間）、米連邦官報によると、米商務省は三星電子とSKハイニックス、インテルが中国現地の生産施設に米国産半導体製造装備を供給する際、いちいち許可を受ける必要がないようにした包括許可を廃止することにした。 包括許可制が廃止されれば、三星電子などが今後、中国現地の半導体工場に米国の半導体装備を設置する場合、米国政府から毎回件別に承認を受けなければならないため、結果的に中国現地生産が大きく萎縮する可能性も排除できない。 （中略）

米官報は、このような措置が官報の正式掲示日である来月2日から120日後から実行されると明らかにした。 来年1月からサムスン電子とSKハイニックスが中国現地生産工場に米国産半導体製造装備を搬入するためには、件ごとに許可を受けなければならないという話だ。

米商務省はこの日、報道資料を通じて「今回の決定以後、外国企業が所有した半導体製造工場はVEU地位を得ることができないだろう」とし「既存VEU企業の場合、中国現地工場を運営できるように中国への装備搬出を許可するが、中国現地工場の生産力量拡大や技術アップグレードのための許可はしない意向」と明らかにした。

バイデン政権当時の2023年に発表した半導体法関連「ガードレール」で半導体法による補助金を受けるサムスン電子とSKハイニックス、台湾TSMCなどは受領時点から10年間、中国など憂慮国家で先端半導体の5%以下(ウェハー基準)、汎用半導体の10%未満まで生産力量拡張を許容することにした。

米商務省は、今回の発表はこの程度の生産力量の拡張も許容しないという趣旨であると分析される。
（引用ここまで）

　バイデン政権下では「中国にある半導体工場について、個別許可ではなく包括許可でよい」と決定されました。
　中国に巨大なメモリ工場を持つサムスン電子、SKハイニックスは胸をなで下ろしたものでした。
　ただ、施設のアップグレードはかなりしにくい、アメリカ人技術者は総撤退ってことでメンテナンスが難しくなったのは間違いなかったところ。
　インテルは中国での増産を拒絶されたなんて話もありましたね。こちらは2021年のニュース。

インテルの中国での半導体増産計画、ホワイトハウスが退ける（ブルームバーグ）

　それがさらにトランプ政権になって「包括許可取消、個別許可ね」ってことになりました。
　個別許可とされてはいますが、「許可」がどれだけ出ますかね？
　まあ、遅かれ早かれこうなっていただろうなぁ……ってところではあります。



　現在のアメリカの基本外交政策となっている対中国包囲網。特に最先端半導体については強力な規制を敷いています。
　最先端半導体の製造装置は輸出させない。
　国外企業に対しても自国特許を使っている場合は輸出を許可しない。

　唯一、許容されていたのがサムスン電子、SKハイニックス、インテルがすでに持っている工場へのメンテナンスと一定の数字以下の増産。
　2023年時点で、サムスン電子の西安工場はNANDフラッシュ生産において全社の40%相当を生産していたとされています。
　SKハイニックスは無錫工場でDRAMを全社の48%を生産していました。

　これらの巨大工場のアップデートが禁じられるってことですか。
　……まあ、AIに必要となるHBMに採用しているDRAMについては韓国国内で製造していますが。
　汎用のDRAM、NANDについてはかなり中国工場に依存しています。

　でも、アメリカ政府はこれらの中国工場に対して「じわじわと朽ちていくに任せよ」と言っているわけです。
　そして「韓国から輸出するなら関税」、すなわち「アメリカに工場を建てよ」と。
　なるほどね。

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「23兆ウォンのジャックポット」サムスン電子、マスクの返答で株価急騰…アリたち「歓呼」（韓国経済新聞・朝鮮語）

サムスン電子の株価が5%以上強気を示している。 22兆ウォン規模の半導体委託生産契約の相手が米国電気自動車メーカーのテスラであることが明らかになると、投資心理に火がついた様子だ。 （中略）

大規模な供給契約のニュースに買いが殺到した。 この日午前、サムスン電子は22兆7648億ウォン規模の半導体委託生産供給契約を締結したと公示した。 昨年の年間売上高300兆8709億ウォンの7.6%に達する。 契約期間は今月24日から2033年12月31日までで受注日は26日だ。 ただし具体的な契約相手は「経営上の秘密維持」を理由に公開しなかった。

供給契約のニュースに市場序盤、三星電子は3%台の強気を見せた。 このような状況で、サムスン電子の契約相手がテスラであることが明らかになり、上昇幅が激しくなった。 テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は27日(現地時間)、この日自身のX（旧ツイッター）を通じて「サムスン電子の新しい大規模テキサス工場がテスラの次世代AI6チップ生産を担当することになるだろう」とし「これの戦略的重要性はいくら強調しても過言ではない」と述べた。
（引用ここまで）

　サムスン電子のファウンドリ事業が168億ドルの契約を結んだとして大賑わい。
　テスラの次世代自動運転等を司るAI5チップを製造することが決まったとのこと。
　現状のAI4チップはTSMC製造。

　これまで受注ゼロで閑古鳥が鳴いてて人員撤収していたテキサスのファブを完成させて、そこで製造する予定。
　テキサスのファブは今年中に製造開始予定とされていましたが、後ろ倒しされて来年操業開始予定。
　プロセスは2nmとされています。

　このあたりも関税交渉に影響を与える可能性もなくはないですね。
　まさに「米国内での雇用」にプラスの影響を及ぼすわけですから。
　まあ、半導体設計じゃなくて製造についてどれだけの人員がいるんだろうとは思いますが。



　韓国は沸きに沸いています。
　NVIDIAが去り、クアルコムが去り、さらにテスラ、Googleも去っていったサムスン電子の半導体受託事業。
　そこに突然のテスラの復帰ですからね。
　任天堂のSwitch2のSoCに加えて、朗報だとはいえるでしょう。

　ただ、168億ドルがすぐに支払われるってわけでもなく。
　数年分の契約ってことでしょうね。

　あとそんな状況下でもTSMCとの差は広がるばかりでして。

Tariff Effects and China Subsidies Soften 1Q25 Downturn（TrendForce・英語）

　TrendForceのまとめたシェアによると25年1QのファウンドリシェアはTSMCが67.6%。
　2位のサムスン電子は7.7%。3位のSMICが6%、4位のUMCが4.7%。
　相変わらずシェアは減る一方。
　今回の契約で多少は盛り返したかもしれませんが、根本的な方向性はなんの変化もないんですよね。

　ようやく大口契約がひとつ取れたってだけで。
　しかも、自動車企業であるテスラからだからこそ取れた部分も大きいでしょう。
　サムスンに盗まれる心配がなく委託できるって意味で。
　クアルコムもアップルもGoogleもそのあたりを恐れているわけです。

　TSMCへの極端な偏重も正直、困ってしまう部分があるのでしばらくはサムスン電子にもがんばってほしいとは思っているのですが……。
　あとひとつ大口が取れればトレンドも変わってくるかもしれません。……難しいかな。

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「売ってほしい」鼻の高いNVIDIAも懇願……株価暴騰したあの企業（韓国経済新聞・朝鮮語）

30日、日経アジアによると、エヌビディア、AMD、MSの役員はこの1年間、日本の日東紡本社を数回訪問した。 T-グラスの物量を確保するためだ。 最終注文者であるビッグテックが協力会社や流通会社を経ずに半導体素材確保に乗り出したのは非常に異例的だ。

T-グラスはTSMCの最先端パッケージング過程で基板が曲がることを防止する特性のために需要が急増している。 台湾の台湾グラスがT-グラスの開発に成功したものの、まだ大量生産に乗り出しておらず、日東紡が物量の大部分を独占している。

台湾現地メディアによると、エヌビディアの経営陣は、台北南京ロードにある台湾グラス本社を数日に一度訪問し、生産拡大を訴えている。 T-グラスは日本で製作される特殊溶鉱炉を輸入しなければならないため、大量生産に相当な時間がかかるという。

日東紡は協力段階で見ると、エヌビディアの4次協力会社くらいになる。日東紡はT-グラスを銅箔積層板(CCL)メーカーに納品し、CCLは半導体基板メーカーを通じてTSMCに供給される。

日東紡は800億円（約7500億ウォン）を投資し、2028年までに生産能力を2倍に拡大する計画を立てた。 ただ、大規模な増設計画を立てず、品薄状態が長期化する見通しだ。 中国企業も開発に飛び込んだが、商用化には相当な時間がかかると業界は展望している。
（引用ここまで）

　日東紡のTガラスが供給不足になっていて、NVIDIAやAMDが「供給をなんとか、増やしてはもらえないか！」と企業参りに来ているとの話。
　Tガラスは挟みこむことで半導体基板の反りを防ぐ効果のある素材。
　製造時に反りが出ると歩留まり（良品率）が下がってしまうので、重要な役割を果たしているといえます。

　以前にも味の素がABF、味の素ビルドアップフィルムが供給不足に陥って半導体各社が味の素参りをしていたなんて話をしましたけども。



　こちらは絶縁材料。
　日本の強みが出てますね。



　日東紡の株価は4月に半導体関連が一気に下落した際、3000円ほどになったのですが。
　現在では盛り返していて6000円超。
　あの時だったかぁ……。

　こんな感じで素材等々で日本企業の優位はフツーに続いています。
　かつてムン・ジェインが素材、部品、製造機器について「韓国で国産すべきだ！」と大号令をかけたものでしたが。
　JSRのフォトレジストをベルギーの工場から輸入して「日本からの輸入を下げてやったぞ！」って大騒ぎしたってオチがありましたね。



　純度の低いフッ化水素なんかは韓国国内で製造するようになったそうですが、こちらも日本との合弁企業だったりするとのこと。
　延々と開発を続けているからこそできるって話なんですが……まあ、大統領なんて任期が終わればなんの責任も取らずに逃げるだけですから気楽なもんですよ。

　この記事のコメントも「日本こそが選択と集中をちゃんとしている」とか「韓国で作れても品質でかなわない」とかばっかりになってます。

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